01
Dokumentenmanagement und digitale Akten
Projekt-, Kunden-, Lieferanten-, Vertrags- und Personalunterlagen zentral ablegen, strukturiert ordnen und direkt mit den passenden Vorgängen verbinden. Berechtigungen und nachvollziehbare Abläufe sorgen dafür, dass Teams stets mit den richtigen Unterlagen arbeiten.
02
Wissensdatenbank für das gesamte Unternehmen
Arbeitswissen, Anleitungen, Standards, Vorlagen und bewährte Vorgehensweisen zentral sichern. Inhalte bleiben auffindbar, aktuell und für berechtigte Mitarbeiter direkt im Arbeitsalltag verfügbar.
03
Lessons-Learned-Datenbank
Erfahrungen, Ursachen, Lösungen und Empfehlungen aus abgeschlossenen oder laufenden Projekten strukturiert festhalten. So wird Projektwissen wiederverwendbar und verbessert künftige Entscheidungen.
04
Ticketsystem mit Kundenportal
Interne und externe Anliegen, Störungen, Rückfragen und Aufgaben zentral bearbeiten. Kunden können Meldungen einreichen, den Bearbeitungsstand verfolgen und Rückmeldungen über einen geregelten Zugang erhalten.
05
HR-Modul mit digitaler Personalakte
Mitarbeiterdaten, Dokumente, Qualifikationen, Onboarding, Offboarding und personalbezogene Vorgänge strukturiert verwalten. Die digitale Personalakte verbindet Unterlagen und Aufgaben mit den zuständigen Personen.
06
Stellenausschreibungen und Bewerberportal
Stellen intern oder öffentlich ausschreiben, Bewerbungen zentral empfangen, Kandidaten vergleichen und den Auswahlprozess nachvollziehbar steuern. Bewerber nutzen dafür ein eigenes, klar geführtes Portal.
07
Zeiterfassung, Urlaub und Freigaben
Arbeitszeiten, Projektstunden, Urlaub und Abwesenheiten erfassen und durch geregelte Freigaben bearbeiten. Personal- und Projektinformationen bleiben dadurch auf demselben aktuellen Stand.
08
Rechnungseingang über eigene E-Mail-Adresse
Eingangsrechnungen direkt über eine unternehmenseigene Rechnungseingangsadresse übernehmen. Anhänge werden zentral gesammelt und dem weiteren Prüf- und Bearbeitungsablauf zugeführt.
09
Belegscanner und automatisierte Rechnungsprüfung
Rechnungen und Belege scannen oder hochladen, Inhalte erkennen und automatisch mit Bestellung, Wareneingang, Lieferant und Beträgen abgleichen. Abweichungen und fehlende Angaben werden gezielt zur Prüfung vorgelegt.
10
Automatisierte Reports und Managementinformationen
Wiederkehrende Projekt-, Kosten-, Finanz- und Managementberichte mit aktuellen Daten erzeugen. Verantwortliche erhalten belastbare Auswertungen, ohne Zahlen jedes Mal manuell aus verschiedenen Bereichen zusammenzustellen.
11
Prozessketten- und Vollständigkeitsprüfung
Zusammenhängende Abläufe vom Lead über Angebot, Bestellung, Wareneingang, Beleg und Rechnung bis zu Zahlung und Auswertung prüfen. Fehlende Verknüpfungen, offene Schritte und unvollständige Zuordnungen werden sichtbar.
12
Buchungsassistent und teilautomatisierte Buchhaltung
Belege prüfen, Kontierungen vorbereiten, Standardfälle bearbeiten und offene Entscheidungen gezielt vorlegen. Der Buchungsassistent reduziert Routineaufwand, während fachliche Kontrolle und Freigaben erhalten bleiben.
13
Kalender, Erinnerungen und gemeinsame Termine
Projekttermine, Fristen, persönliche Aufgaben und Erinnerungen in gemeinsamen Kalenderansichten organisieren. Beteiligte sehen, was ansteht, und wichtige Vorgänge bleiben mit den zugehörigen Terminen verbunden.
14
Lager, Material, Geräte und Maschinen
Bestände, Reservierungen, Umlagerungen, Inventuren, Materialien, Geräte und Maschinen gemeinsam verwalten. Projektbedarf, Beschaffung und tatsächliche Verfügbarkeit greifen dadurch unmittelbar ineinander.
15
Lead- und Kundenmanagement
Interessenten, Kontakte, Chancen und nächste Schritte strukturiert verfolgen. Erfolgreiche Leads können ohne doppelte Erfassung in Kunden, Projekte und Angebote überführt werden.
16
Bankabgleich, Zahlungen und SEPA
Bankbewegungen, offene Posten, Zahlungseingänge und Zahlungsläufe zusammenführen. Zuordnungen und Abweichungen werden nachvollziehbar bearbeitet, während der Zahlungsstatus in den zugehörigen Vorgängen aktuell bleibt.
17
Forderungen, offene Posten und Mahnwesen
Offene Kundenforderungen, Fälligkeiten und Zahlungseingänge zentral verfolgen. Überfällige Rechnungen direkt in den Mahnprozess übernehmen und offene Mahnfälle mit der zugehörigen Rechnung verbunden bearbeiten.
18
Rechnungsabgleich mit Bestellung und Wareneingang
Eingangsrechnungen mit Bestellung, Wareneingang, Lieferant und Beträgen abgleichen. Abweichungen werden sichtbar, damit Klärfälle gezielt geprüft werden können, statt unbemerkt in die weitere Bearbeitung zu laufen.
19
Projektbewertungen und periodengerechte Abgrenzungen
Projektstände bewerten, noch nicht vollständig abgerechnete Leistungen und Kosten einordnen und Abgrenzungen nachvollziehbar vorbereiten. So bleibt das wirtschaftliche Bild auch zum Monats- oder Jahresende belastbar.
20
Hauptbuch, Konten und Buchungsjournale
Buchungen, Kontenbewegungen und Journale geordnet nachvollziehen und auswerten. Bezüge zu Belegen, Projekten und Kostenstellen bleiben sichtbar, damit kaufmännische Vorgänge schnell geprüft werden können.
21
EÜR, BWA, GuV und Jahresauswertungen
Vom einfachen Einnahmen-Überschuss-Blick bis zu BWA, GuV und Jahresauswertungen stehen die relevanten Unternehmenszahlen strukturiert bereit – ohne Daten für jede Auswertung neu zusammensuchen zu müssen.
22
Abschlusssteuerung passend zur Unternehmensgröße
Monats- und Jahresabschluss mit klaren Prüfpunkten organisieren. Der Umfang lässt sich passend zum Unternehmen steuern – vom schlanken Ablauf für kleinere Betriebe bis zu erweiterten Kontrollen für anspruchsvollere Organisationen.
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Kostenstellenplanung, Jahresbudgets und Forecast
Kostenstellen und Budgets über das Jahr planen, Ist-Werte gegenüberstellen und Forecasts laufend aktualisieren. Abweichungen werden früh sichtbar, bevor sie sich erst am Projektende zeigen.
24
Lagerbewegungen bis ins Projekt nachvollziehen
Wareneingänge, Entnahmen, Rückgaben, Umlagerungen, Reservierungen, Sperren, Inventuren, Korrekturen sowie Verlust oder Ausschuss nachvollziehbar führen. Bestands- und Projektwirkung bleiben dabei miteinander verbunden.
25
Materialverbrauch und Projektkosten gemeinsam betrachten
Materialbewegungen nicht nur als Lagerbestand sehen, sondern direkt mit Projektbedarf und Projektkosten verbinden. Rückgaben und Korrekturen fließen ebenfalls nachvollziehbar in die Betrachtung ein.
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Passworttresor und geschützte Freigaben
Zugangsdaten und sensible Informationen geschützt verwalten und kontrolliert freigeben. Berechtigte Personen erhalten Zugriff, ohne vertrauliche Informationen über unsichere Nebenwege verteilen zu müssen.
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Kunden-, Lieferanten-, Mitarbeiter- und Bewerberportale
Externe und interne Beteiligte erhalten genau den Zugang, den sie für ihren Vorgang benötigen – von Kundenanfragen und Tickets über Lieferantenrückmeldungen bis zu Mitarbeiter- und Bewerbungsprozessen.
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Finanzkontrollen und Klärfälle auf einen Blick
Offene Freigaben, Rechnungsabweichungen, Bankzuordnungen, überfällige Forderungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen und weitere Klärfälle gebündelt sehen und gezielt abarbeiten, bevor sie im Abschluss zum Problem werden.
Das Ergebnis: weniger doppelte Datenpflege, weniger Suchen, weniger manuelle Übertragungen und deutlich weniger Insellösungen. Ihre Teams sehen schneller, was passiert ist, was noch offen ist und was als Nächstes zu tun ist.
